政治局经济会议！超出预期形势大好！ 20230428金博体育

　　金博体育中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，这是从去年底20221216中央经济工作会议后最权威的经济会议，主要是分析小半年以来经济运行情况，及时进行反馈修正并指导下一步经济工作，对接下来经济运行具有很高的指导意义，值得推出特别一弄进行解读。

　　在知识星球解读2023年政府工作报告的最后，三弄通过描述语的变化推测说高层任务经济恢复好于预期，经济大招大概率是等不到了，今天经济会议对经济的宏观判断确定了这一点。

　　中央对经济工作是相当满意的。首先我们直接说“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期”，这三重压力提了很久了，去年中央经济工作会议的表述是“仍然较大”，今天换成了“得到缓解”，而且大大方方宣布“经济增长好于预期”。

　　其次我们还说“统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，乘势而上”，说推动持续，那就说明经济已经有好转、动力已经有增强、预期已经有改善、风险已经有化解了，乘势而上这个词也说明当前经济已经有起势了。

　　经济宏观形势是相当乐观的。当然也不能骄傲自满，会议给的定性是——“当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足”，经济的好转主要还是因为之前受到了疫情、国际贸易等原因的抑制，现在好转是恢复，而不是进入景气周期（但这已经领先全球了）。

　　更难得的是，此次宏观表述里没了外部，去年是强调了“外部环境动荡不安”，今年压根没提外部，这说明外部形势很好，外部对我们的影响很小，连肉眼可见的潜在全球金融风险都没提，这也说明中美关系将改善

　　第一是建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。这里面的用语是“既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强”，既要也要的强调点在后面，做大做强的优势领域是新能源汽车，同时推进充电桩、储能、电网改造来服务新能源汽车做大做强。新能源汽车是百年汽车工业弯道超车的绝佳机会，哪怕三弄四年前20190830就不断跟大家强调新能源汽车是巨大机会了，四年后的今天它依然有广阔的发展空间（这部分还提到了通用人工智能，是ChatGPT带来的影响，不过落脚是重视防范风险）金博体育。

　　第二是恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。这次一、二和去年20221216相比换了排序，这不是扩大需求重要性降低了，而是需求已经有一些成绩了。其他的内容没啥特别的，但此次会议把货币政策和财政政策放到这里了——“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力”，财政和货币政策的表述没有变，但定位却转变成了服务扩大需求，而且是两者形成合力来扩大需求，那最直接的就是消费贷利率进一步走低，财政补贴搞汽车家电等消费咯金博体育。

　　第三是坚持“两个毫不动摇”，这里面讲到了“鼓励头部平台企业探索创新”。平台企业真是峰回路转，从反垄断、防止无序扩张到规范发展，再到这次的鼓励创新，这估计是对就业的妥协。此外“要下决心从根本上解决企业账款拖欠问题”也说明要以解决欠账的方式给民企真金白银了。

　　第四是深化改革和扩大高水平开放，因为我们有党和国家机构改革金博体育，和去年相比增加了深化改革，这块没啥特别的。

　　第五是有效防范化解重点领域风险。和去年相比金融风险提到了房地产风险前面，这也好理解，毕竟组建国家金融监督管理总局了，得干事啊，金融领域的打工人可能不太好过。

　　同时房地产内部的顺序也有变化，去年20221216第一条是保交楼、保民生、保稳定（主要是三四线城市），今年变成了第二条；去年第二条满足行业合理融资需求、防范化解优质头部房企风险今年根本没有了；去年第三条因城施策支持刚需和改善在房住不炒前面，今年这些变成了第一条，而且房住不炒排在了因城施策前面（主要是一二线城市）。

　　顺序的调整和内容的删减说明三四线房地产的下跌烂尾风险已经基本排除，风险又回到了一二线房地产的上涨压力上。

　　对了，此次房地产还出现了一个新内容——“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”，城中村改造可能意味着之前的棚改拆迁要慢慢成为历史了，平急两用为啥是在房地产风险里呢？难道是经过此次疫情通过隔离发现城市建设里应急住宿不够，万一爆发其他风险会存在问题？

　　最后一部分点到了就业、安全生产、迎峰度夏、粮食农产品、生态环境金博体育、调查研究这些，仅仅是点到，我们也就不看了。

　　只有疫情？三弄已经多次跟大家说，尤其是星球打卡里说，病毒可能变异，防疫政策不可能走回头路的，这次经济工作会议基本没疫情什么事儿，疫情不可能影响经济。

　　最后总结一下，经济形势很好金博体育，甚至可以说一切尽在掌握，内部问题持续好转，外部基本没啥风险。

　　新能源汽车要顺势继续大搞，新能源汽车依旧有空间，其对应的电桩、储能、电网改造由于之前建设慢，空间更大。

　　房地产风险发生转变，三四线房地产的下跌烂尾风险已经基本排除，风险又回到了一二线房地产的上涨压力上

　　强烈建议知识星球的朋友回看一下三弄写的《23年政府工作报告解读》，出了印证外，上半年下半年的两个时间点推测也进一步对应。